2018年汽車零部件制造行業競爭現狀分析
發布時間:
2019-04-12
一、行業市場規模發展速度趨于穩定 近年來，中國汽車零部件行業市場規模的發展速度趨于穩定。根據中國汽車工業協會統計數據顯示，2017年，我國汽車零部件制造企業實現銷售收入37392億元，同比增長8.20% 二、外資企業數量少但市場份額大 據不完全統計，零部件企業總數超過10000家（規模企業不到6000家）。我國汽車零部件制造企業中，私營企業和外資企業占有較大比重，分別為49.25%和22.2
一、行業市場規模發展速度趨于穩定
近年來，中國汽車零部件行業市場規模的發展速度趨于穩定。根據中國汽車工業協會統計數據顯示，2017年，我國汽車零部件制造企業實現銷售收入37392億元，同比增長8.20%
二、外資企業數量少但市場份額大
據不完全統計，零部件企業總數超過10000家（規模企業不到6000家）。我國汽車零部件制造企業中，私營企業和外資企業占有較大比重，分別為49.25%和22.20%。而股份制企業、國有企業占比相對較少。
國內汽車市場的快速發展，吸引了大量的外資企業進入國內市場。外資企業憑借其在技術、資本方面的優勢，迅速占據了中國汽車零部件市場的重要份額。世界排名前20位的著名汽車零部件公司多數已通過合資或獨資的形式進入中國市場，例如米其林公司、博世公司、美國普利司通公司等。全球著名汽車零部件制造商，美國博格華納公司也于2004年12月在上海正式運營。此外，世界最大的汽車零部件供應商之一，德爾福汽車系統已在中國建立了10多家獨資和合資汽車零部件企業，為一汽、上汽等中國主要汽車制造商供貨。
盡管外資背景企業（獨資以及中外合資）僅占規模企業數的20%，但其市場份額高達70%以上。而在汽車電子和發動機關鍵零部件等高科技含量領域，外資市場份額高達90%。在發動機管理系統（包括電噴）、ABS等核心零部件領域，外資企業所占比例分別高達95%和90%以上。
近年來，私營汽車零部件企業也得到穩步發展。萬向集團、萬安集團、萬豐奧特集團、信義玻璃、浙江銀輪機械、上海久樂安全氣囊等眾多優秀私營汽配零部件企業迅速成長。目前，私營企業數量占中國汽配零部件企業總數的49.25%。
三、汽車零部件出口金額達到
2011-2014年，我國汽車零部件出口金額呈現逐年增長的趨勢。進入到2015年，我國汽車零部件市場出現了負增長，2015年累計出口金額為619.17億美元，同比減少4.18%。究其原因主要有以下幾方面：一是全球經濟整體低迷，總體疲軟，競爭激烈，汽車消費市場萎縮，加之匯率因素影響，使中國汽車出口和海外生產均受到很大影響；二是傳統出口市場萎縮，同時面臨其他國家的激烈競爭。出口方面，目前主要集中在拉美、俄羅斯、中東和北非等地區，這些國家或地區，政治經濟時有程度不一的不確定性，市場風險比較大，外部環境的不穩定直接導致了市場需求疲軟。而傳統汽車強國及一些汽車產業正在崛起的發展中國家也對中國汽車出口市場不斷擠壓；三是各種貿易壁壘依然存在，有時還會加重，使國內企業在向部分海外市場出口產品時受阻。
2016年，我國汽車零部件出口結束了2015年的負增長局面，累計出口金額為645.73億美元，較上年同比增長4.29%，汽車零部件出口市場出現了復蘇跡象。但2017年，汽車零部件出口金額再度小幅下滑，累計出口金額637.78億美元，同比下滑1.23%。
從月度汽車零部件出口金額同比變化情況來看，2月、8月出口金額同比有所下降，其他各月均呈增長，但除1月和12月外，各月增速均低于10%。 2017年，我國向“一帶一路”沿線國家共出口汽車整車64.07萬輛，同比增長23.75%，占出口汽車整車總量的60.23%。出口摩托車346.28萬輛，同比增長4.97%，占摩托車出口總量的37.28%。
此外，從“一帶一路”沿線國家出口市場表現來看，中東歐地區出口表現最為突出，共出口47.10億美元，同比增長18.62%。南亞和中亞地區也呈兩位數較快增長，分別出口29.20億美元和9.61億美元，同比分別增長11.27%和11.11%。中東(西亞)和東盟(含蒙古)地區增速略低，分別出口78.43億美元和80.26億美元，同比分別增長9.23%和4.30%。 目前，我國已經和71個國家簽訂了“一帶一路”合作協議。作為國家戰略，我國近些年來不斷加強與“一帶一路”沿線國家合作力度，特別是對一些欠發達國家加大了投資力度，幫助他們極大改善了當地的基礎設施，這也在很大程度下促進了當地經濟的活躍，也為我國進一步擴大出口激發了活力。
在四大類汽車零部件品種中，發動機出口374.14萬輛，同比增長10.53%；出口金額20.41億美元，同比增長12.02%。在發動機主要出口品種中，排量大于3升系列出口量略有下降，其他品種均呈增長，其中1升＜排量≤3.0升增速更快；從出口金額來看，其它車輛用柴油機同比略有下降，其他品種呈不同程度增長，其中排量大于3升系列增速更為明顯。
四、汽車零部件進口金額區間波動
2011-2017年，我國汽車零部件進口金額呈現波動變化的趨勢。2017年，我國汽車零部件累計進口金額為370.48億美元，較上年同比增長1.9%，進口額進一步增加。
從月度汽車零部件進口金額同比增長變化情況來看，一季度各月同比增速均超過15%，為年內最高，5月、10月和12月均呈小幅下降，其他各月除9月外，增速均低于10%，表現不如一季度。 在四大類汽車零部件主要品種中，與上年同期相比，發動機進口唯一下降，共進口66.26萬臺，同比下降8.82%；進口金額19.94億美元，同比下降1.31%。在發動機主要品種中，1升＜排量≤3升系列所占比重依舊最大，但進口結束上年增長，呈一定下降。2017年，該系列品種進口62.84萬輛，同比下降10.02%，占發動機進口總量的94.84%；進口金額18.02億美元，同比下降3.20%，占發動機進口總額的90.37%。
2017年，汽車零件、附件及車身進口再次超過300億美元，達到309.20億美元，同比增長7.17%。在七大類主要品種中，安全氣囊裝置和驅動橋進口金額小幅下降，其他品種均呈增長，其中電控燃油噴射裝置、車身和座椅安全帶增速更為明顯。另外，變速箱繼續保持百億規模，共進口金額125.30億美元，同比增長9.92%。
以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國汽車零部件制造行業深度市場調研與投資前景預測分析報告》。
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